Wie finde ich den passenden Vermögensverwalter für meine Stiftung?

Es heißt bei Handwerkern gerne, was nicht passt wird passend gemacht. So einfach ist das beim Verwalten von Stiftungsvermögen jedoch nicht. Denn Stiftungen sind Individuen, die ganz spezifische Ziele in der Kapitalanlage verfolgen, und wer ihr Vermögen betreuen möchte, muss das verstehen. Mit Ralf Vielhaber von der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz  (er ist auch bekannt für die Fuchsbriefe) sprachen wir im Rahmen des 4. Virtuellen Tags für das Stiftungsvermögen genau über diese Frage, was das eigentlich heißt, als Stiftung einen Vermögensverwalter zu suchen, und was es heißt, auch einen solchen zu finden.

Dass der Weg zum passenden Vermögensverwalter durchaus ein längerer werden kann, davon wusste Ralf Vielhaber zu berichten, denn bei den Stiftungen selbst sind in der Regel auch einige Hausaufgaben zu erledigen. In der Suche dann verhält sich wie bei einer klassischen Markterkundung. Eine Stiftung schreibt auf, was ihr wichtig ist, welche Ziele sie erreicht sehen will und welchen Weg sie dafür bevorzugt. Dann wird dieser Anforderungskatalog bei Vermögensprofis platziert, die diesen dann beantworten. Aus diesen Antworten kristallisiert sich dann eine so genannte „short list“ heraus. Mit diesen Adressen geht es dann ins Gespräch. Für Ralf Vielhaber beginnt dann aber erst die Detailarbeit.

Bei manchen Stiftungen ist diese Suche allerdings kein Prozess, sondern eine Aktion, die von Unlust und Vorbehalten geleitet wird. Für den Stiftungsprofi Ralf Vielhaber ist einerseits verständlich, andererseits ist Vermögen eine Aufgabe, um die sich Stiftungsvorstände einfach kümmern müssen. Aber er kennt dies eben und begleitet Stiftungen dann, sich auf den richtigen Pfad zu begeben. Eine Eigenschaft muss ein Vermögensverwalter mitbringen, damit Stiftungen ihn auswählen. Diese eine Eigenschaft aber hat wenig mit Performance- oder Ausschüttungsdaten oder mit dem besten Vermögensreporting zu tun. Hier zählen nicht die Zahlen, nicht Berufsjahre, nein, hierbei steht etwas anderes im Mittelpunkt.